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国常会放大招:新一轮汽车下乡来了!特斯拉全球最大充电站亮相,充电桩产业迎爆发期!

2020-11-19 20:06:12  来源:中国商业观察报     编辑:李帆

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    国常会放大招:新一轮汽车下乡来了!特斯拉全球最大充电站亮相,充电桩产业迎爆发期!

    国常会放大招:新一轮汽车下乡来了  汽车消费再迎鼓励政策。国常会指出要稳定和扩大汽车消费,多措并举下,汽车消费已有一定起色。机构预计11月汽车销量持续向好,建议关注汽车板块四大投资主线。  国务院常务会议昨日召开,会议指出,要稳定和扩大汽车消费。鼓励各地调整优化限购措施,增加号牌指标投放。  会议指出,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。加强停车场、充电桩等设施建设。  今年疫情期间,增加指标以鼓励汽车消费的政策频频推出。3月13日,国家发改委、商务部等23个部门向各省市联合发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出要促进汽车限购向引导使用政策转变,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。  值得一提的是,二手车市场近两年也处于快速发展阶段,二手车出口业务的开展也已提上日程。去年5月,商务部等3部门共同举行二手车出口专题会议,正式启动二手车出口工作。  多措并举下,汽车消费已有一定起色。10月汽车销售257.3万辆,同比增长12.5%,其中乘用车销售211.0万辆,同比增长9.3%;商用车销售46.4万辆,同比增长30.1%。  乘用车销量实现连续第六个月度正增长,业内表示,主要是经济回暖消费市场持续复苏,叠加国庆和中秋双节效应、车展以及新能源下乡等利好因素推动。  中银证券朱朋表示,10月新能源销量再创单月历史新高,预计11月汽车销量持续向好,全年新能源销量有望增速转正。自主品牌销量继续回暖,后续高增长态势确定,建议持续关注产业链投资机会。  机构建议关注这几大主线  对于投资主线及标的,朱朋建议关注:  整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,推荐上汽集团(600104)、长安汽车(000625)、长城汽车,关注广汽集团(601238);重卡高景气延续,关注潍柴动力、威孚高科(000581)、中国重汽(000951)。  零部件:关注低估值、产品升级、客户拓展等细分领域,以及优势车企供应链,推荐华域汽车(600741)、凯众股份(603037)等,关注继峰股份(603997)、华阳集团(002906)等。  新能源:新能源汽车销量回暖,长期空间广阔,重点推荐国内龙头比亚迪(002594),以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团(601689)、银轮股份(002126)、宁波华翔(002048)、精锻科技(300258),关注富奥股份(000030)、常熟汽饰。  智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G推动车联网发展,推荐伯特利(603596)、均胜电子(600699),建议关注德赛西威(002920)、保隆科技(603197)。  特斯拉全球最大充电站亮相  据媒体报道,特斯拉近日在美国加州开放了全球最大的超级充电站,该充电站共有56个超级充电桩,是目前单个充电站中充电桩数量最多的。此前,特斯拉中国表示,预计到2020年底,将建成近650个超级充电站以及超过2000个目的地充电桩,覆盖超过250个城市。  与此同时,德国政府在总理默克尔与数位联邦州州长及航空业代表闭门会谈结束后发布消息称,德国25%的加油站或将于2022年实现给电动汽车快速充电的目标,计划2024年年底前将这一比例最少提升至50%,2026年年底前最少达到75%。  充电桩产业迎爆发期,这些厂商已率先布局  随着新能源汽车的普及,充电桩正迎来爆发期。  国内方面,充电桩与5G、数据中心、工业互联网等共同纳入“新基建”范畴。国家给予财政支持,鼓励开展换电模式应用,上海等地运营补贴大幅提升。  机构预计,未来10年,充电桩增量超5000万台,投资空间近万亿,服务费收入年复合增长率51.3%,充电桩规模增速在2025年前后达到高峰,并随后开启服务费稳定高速增长阶段。  据川财证券行业研报分析,充电桩可分为硬件和运营两大模块。  从硬件行业来看,短期业绩弹性大。国家电网成立充电联盟,对充电桩规格统一,以招标的形式购买硬件设备,将逐步规范硬件行业发展,提升行业集中度。目前,许继电气(000400)、科林电气(603050)、通和电子、科士达(002518)、盛弘股份(300693)等充电桩制造相关上市公司已获得国网电动发布的测试通过证书,所售充电桩均可直接接入国网平台。  运营行业,经过数年大幅度洗牌,仅有少量企业脱颖而出,随着未来电动车保有量的提升,盈利能力将继续改善。据川财证券研报整理,目前充电桩保有量前八家的企业分别为特来电(母公司为特锐德(300001))、星星充电、国家电网、云快充、依威能源、上汽安悦、中国普天、深圳车电网。川财证券表示,运营企业有望享受到全行业加速建桩的红利,关注相关标的:特锐德。

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