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字节跳动在A股小试牛刀 首只头条概念股诞生

2020-11-05 15:03:11  来源:中国商业观察报     编辑:李帆

  字节跳动在A股小试牛刀。

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      11月4日晚间,掌阅科技公告,公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云与量子跃动签订了《北京量子跃动科技有限公司与张凌云、成湘均关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》及补充协议,成湘均和张凌云拟将其分别持有的2252.25万股、2252.25万股无限售流通股份协议转让给量子跃动。量子跃动持有公司4504.50万股,占公司总股本的11.23%。量子跃动是字节跳动的子公司,字节跳动持有其100%的股权。字节跳动在A股小试牛刀 首只头条概念股诞生 中国金融观察网www.chinaesm.com

      值得注意的是,掌阅科技在3月份曾公告,拟定增募资不超7亿元,用于数字版权资源升级建设项目。定增发行对象达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司(以下简称“百瑞翔”)为百度旗下股权投资平台,李彦宏通过北京百度网讯科技有限公司间接持有其99.5%股权。

      不过,8月份,掌阅科技修改了该定增方案,定增对象从百瑞翔变为不超过35名特定投资者,百度是否还会入股,再度成为市场关注的焦点。

      7月以来,掌阅科技股价已经从最高的43.43元跌至27.60元,跌幅高达36.45%。先是百度后是字节,这家数字阅读龙头公司经过一番资本运作后,能否顺利搭上互联网巨头的高速列车推动业务快速发展,市场各方拭目以待。

      字节入局

      掌阅科技公告,公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云与量子跃动签订了《北京量子跃动科技有限公司与张凌云、成湘均关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》及补充协议,成湘均和张凌云拟将其分别持有的2252.25万股、2252.25万股无限售流通股份协议转让给量子跃动。量子跃动是字节跳动的子公司,字节跳动持有其100%的股权。交易完成后,量子跃动持有公司4504.50万股,占公司总股本的11.23%。

      双方一致同意,本次股份转让价格确定为24.42元/股,不低于本协议签署日前一个交易日的上市公司股票收盘价的90%,股份转让价款总额为11亿元。

      掌阅科技表示,本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司一直专注于数字阅读领域,字节跳动在广告投放、商业化服务、搜索以及技术平台支撑方面在行业内有领先优势,通过本次协议转让引入量子跃动成为公司重要股东,有利于公司引进优势资源,有利于提升公司整体竞争力。

      基于公司与字节跳动在投资入股和业务合作达成的共识,公司与字节跳动将在现有业务合作基础上,借助于双方在股权层面的合作进一步推动深层次的持续业务合作,包括共同发展阅读业务,并加强商业化、投放运营、内容生产等方面的合作。字节跳动同意向公司提供优势资源支撑,从而扩大作品销售、提升读者体验、提高经济效益,并进一步加强双方之间的合作。

      11月4日晚间,掌阅科技还披露了《关于新增日常关联交易的议案》。公司董事会、监事会均同意公司与字节跳动共同发展阅读业务,并就加强内容生产、投放运营、商业化等方面深化合作,并同意签署补充协议,同意公司同字节跳动开展相关日常关联交易事项,并提请股东大会授权公司经营管理层将相关日常关联交易额度在字节跳动体系内相关关联公司之间调剂使用。

      百度是否加入?

      在字节跳动之前,掌阅科技曾经希望引入百度作为战略股东,同时也计划和百度开展战略合作。

      今年3月份,掌阅科技曾公告,拟通过非公开发行股票的方式引进达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司(以下简称“百瑞翔投资”)作为战略投资者,与百瑞翔投资和其母公司及关联方(以下简称“百度”或“百度集团”)拟在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作。

      公司拟通过非公开发行A股股票的方式引进战略投资者百瑞翔投资,百瑞翔投资以现金方式认购公司2020年非公开发行A股股票的全部股份,发行完成后,百瑞翔投资将成为持有公司5%以上股份的股东。

      掌阅科技同意在数字内容授权方面与百度集团展开合作,公司将可以合法授权或转授权并可供百度集团平台使用的全部文字作品(以文字为主体内容,附带了部分内容以有声、图片、漫画等各种副媒体形式展现的作品也属于文字作品)授权百度集团享有对授权作品信息网络传播权的非专有授权,授权作品在授权期限内的版权费用采用净收入分成+保底的方式计算,保底授权金总额为每期每12个月人民币1亿元(含税),共三期36个月,人民币3亿元(含税)。

      此外,掌阅科技还将和百度在流量在支持等方面形成深度战略合作,比如,在同等条件下,相对百度及其关联方以外的任何第三方,百度在流量(包括搜索)、内容采购及开发、商业化、人工智能、大数据、软件应用等方面给予公司优先支持。

      掌阅科技当时也公布了百度战略入股的路径,根据掌阅科技当时披露的2020年度非公开发行A股股票预案,百瑞翔投资拟通过认购掌阅科技向其非公开发行的股份获得掌阅科技股份合计3867.40万股,占掌阅科技股本总额的8.80%。

      值得注意的是,该定增方案一直没有落地。8月份,掌阅科技发布撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的公告,公告中称,公司于2020年3月17日公告了2020年非公开发行A股股票发行方案,后续积极推进申报、反馈回复、监管沟通等各项工作,根据再融资及战略投资者认定等相关政策,经与中介机构等充分沟通和审慎论证,公司决定申请终止本次非公开发行事项,撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营,本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等因素,修改、调整再融资方案并重新申报。字节跳动在A股小试牛刀 首只头条概念股诞生 中国金融观察网www.chinaesm.com

      调整后的定增方案中,发行对象由百瑞翔变成了不超过35名特定投资者,发行金额也从7亿元调整为10.6亿元。截至目前,该定增方案尚未落地,此次字节跳动以11亿资金入场,不知百度是否也会入局。

      10月23日掌阅科技发布了三季度报告。公告显示,公司前三季度营业收入14.95亿元,同比增加7.83%,归属上市公司股东的净利润1.66亿元,同比增加53.75%。股东户数方面,截至三季末,股东总人数为3.4万。

      中信建投称,公司运营的数字阅读平台已经打造成为集看书、听书、娱乐社交等综合数字阅读服务平台,通过付费+免费模式提高变现能力与商业化价值。公司加大对新媒体布局,掌阅新媒体矩阵全网拥有超过3000万的总粉丝量,在抖音、快手、微信视频号、小红书、央视频、西瓜视频等平台拥有包括都靓读书、掌阅读书、掌阅电台等几十个头部账号。

      掌阅科技一番资本运作之后,能否顺利搭上互联网巨头的高速列车,推动业务快速发展,市场拭目以待。

      能否复制字节概念股奇迹?

      字节跳动虽然没在A股上市,但是A股不乏他的传说。今年3月,字节跳动进行的最新一轮战略融资显示,其估值已达1000亿美元,由于受到市场追捧,A股一度出现蹭上字节跳动股价就大涨的“盛况”。

      比如凯撒文化,曾在10个交易日拉出9个涨停板。该股在6月8日涨停之前,有消息称,凯撒文化与字节跳动将要进行战略合作。期间的6月12日晚,凯撒文化公告称,与朝夕光年签署了《战略合作协议》,而朝夕光年正是是字节跳动的全资孙公司。随后凯撒文化继续连续涨停,一直到6月19日之后才停止这波涨停潮。

      无独有偶,佳云科技也曾出现9天7涨停的盛况。

      6月2日,佳云科技回复深交所关注函时表示,从2018年开始与字节跳动的合作,并且在2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎(字节跳动旗下的今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等超级流量平台)的年度广告业务代理商,公司帮助有营销投放需求的客户在字节跳动系的APP上进行广告投放。经内部测算,公司2019年与字节跳动相关的信息流广告业务实现营收约为15.52亿元,在公司2019年营业收入占比近三成。搭上今日头条的快车,佳云科技的股价5月25日以后的10个交易日收获7个涨停板。

      值得注意的是,当下市场所谓的字节跳动概念股,一般都是从事第三方广告营销业务的公司主要以广告代理等为主,仅仅是与字节跳动有业务合作,或者有些合作也停留在非常初级阶段,不少上市公司也是希望“蹭热点”。

      如今,掌阅科技成为A股首家正真意义上的头条概念股,市场会作何反应?我们拭目以待。不过值得注意的是,上述多只股票在疯狂炒作之后,股价往往又大幅下跌,其中风险不得不防。

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